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界霖Q4估攀今年高;拚模组导线架商机


界霖为专业半导体导线架製造商,客户涵盖英飞凌(Infineon)、安森美(ON Semi)、威世(Vishay)等国际IDM(整合元件厂)大厂,以及封测代工厂,最大客户营收占比不超过10%。

以2018年产品组合来看,功率元件导线架占比最高、为71%,光电元件导线架占4.8%、次级料18.15%、其他6.05%;销售区域部分,台湾占约8%、中国占38%,其他国家约54%。

界霖第二季合併营收为11.21亿元,季增1.83%、但年减12.68%,毛利率年减0.86个百分点至17.8%,主受国际铜价走跌干扰,税后净利8,600万元,年减17%,EPS 1元。

累计上半年营收为22.22亿元,年减11.94%,毛利率16.8%,税后净利1.46亿元,年减27.7%,EPS 1.7元。而第三季营收11.21亿元,季增0.02%、年减16.37%。公司表示,今年来业绩不如去年同期,主要受美中贸易战加剧影响,客户拉货意愿保守,加上全球汽车销售下滑,冲击功率元件市场需求。不过,随客户库存调整告一段落,目前已看到一些急单出现,预期下半年将逐季走扬;展望明年,待终端需求回温,公司营运也将同步回升。在策略上,界霖将全力冲刺车用及IPM商机。其中,今年车载产品占营收比重约可达到40%,目前以日系、美系客户为大宗,未来将积极争取欧系客户订单;此外,自2017年併购日本sh materials公司之苏州、马来西亚以及日本山形厂后,公司取得IPM技术,可应用在车用及变频家电,今年营收占比可望达12-15%,明年将超过此水準。

在扩产进度方面,界霖高雄楠梓新厂已陆续装机、进行小量生产,预期在明年第二季末起有较为显着的贡献,在产能全开状态下,约可提升60-80%产能;中国厂方面,由于近年中国环保意识抬头,当地政府对电镀牌照的核发转趋严苛,因此公司採取「增产不增排」策略,透过优化製程的方式来提升产能。

整体来看,法人认为,界霖今年第四季营收有望攀至全年高点,然因IDM客户库存尚未完全去化,功率市况偏疲弱,今年营运仍有压,恐不如去年成绩;不过,美中贸易战取得第一阶段协议,市场气氛明显改善,若未来两国贸易纷争能顺利落幕,市场需求可望同步回温,公司已备好产能及产品,明年可转乐观看待。



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